Finanzen und
Vermögen

Finanz- und Vermögensplanung

Ihr individueller Finanzplan

Sie haben schon etwas im Leben erreicht, sind finanziell und beruflich erfolgreich und wissen in etwa, wie Ihr weiterer Lebensweg verlaufen soll. Ihre bestehenden Vermögenswerte sind nicht optimal strukturiert und mit Ihrer Lebensplanung verzahnt. Dann ist meine umfassende Finanz- und Vermögensplanung für Sie optimal.

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Fragen, die Sie beschäftigen Reicht mein Einkommen im Ruhestand? Passen meine Finanz- und Altersvorsorgeverträge noch zu meiner Lebensplanung?  An welche Möglichkeiten für meinen finanziellen Erfolg habe ich noch nicht gedacht? Was bleibt nach Steuern und Abgaben langfristig von meinem ersparten übrig? Was könnte bei bestehenden Investments besser gemacht werden? Wie könnte ich meine Finanzen übersichtlicher und einfacher gestalten? Wie kann ich Steuern sparen und trotzdem flexibel bleiben?

Finanz- und Vermögensplanung

    Finanzberatung

    Ihre persönliche Finanzberatung

    Sie stehen am Anfang Ihres Berufsweges und haben noch keine konkreten Vorstellungen für Ihren weiteren Lebensweg, oder Sie wollen sich noch viele Optionen offen halten. Vielleicht haben sich auch schon erste Erfahrung mit Banken, oder Finanzvertrieben gemacht und waren nicht zufrieden. Sie suchen deshalb einen neutralen Berater, der Ihre Finanzen mit Ihrer Lebensplanung in Einklang bringt und sie vertrauensvoll auf Ihrem weiteren Lebensweg begleitet. Dann ist meine unabhängige Finanzberatung genau richtig für Sie.

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    Fragen, die Sie beschäftigen Welche Versicherungen sind nach dem Studium wirklich wichtig? Wie baue ich sinnvoll Vermögen auf? Lohnt sich Riester, Rürup und Co. wirklich für mich? Womit fahre ich besser: Finanz- und Vermögensplanung auf Honorarbasis, oder Provisionsberatung?

    Finanzberatung

      Vermögensschutz

      Vermögen schützen und erhalten

      Mit unseren vermögenden Mandanten verfolgen wir das Ziel, Familienvermögen ungeschmälert und dauerhaft zu bewahren. Hierfür setzen wir transparente und gesetzlich regulierte Investmentpolicen auf Honorarbasis ein. Laufende Zinsen, Dividenden und Kursgewinne vereinnahmen Sie mit dieser Maßnahme steuerfrei. Zusätzlich ergeben sich in Kombination mit Regelungen aus dem BGB, dem Einkommens- und Erbschaftssteuergesetz, sowie dem Bewertungsgesetz zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Hierbei geht es nicht darum kreativ durch Gesetzeslücken zu schlüpfen, sondern seit Jahrzehnten bekannte und anerkannte Gestaltungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen und auf Ihre Anforderungen abzustimmen.

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      Beispiele: Schutz des Familienvermögens vor Haftungsrisiken, Gläubigerzugriffen und Überschuldung — Schenkung an Kinder und Enkel mit Vetorecht — Diskrete Versorgung außerfamiliärer Beziehungen oder wohltätiger Einrichtungen — Gezieltes zurückdrängen unerwünschter Pflichtteilsansprüche — Steuerfreie posthum Auszahlungen an Kinder oder andere Angehörige — Schutz von Familienangehörigen vor sich selbst.

      Vermögensschutz

        Zweite Meinung und Vertragsservice

        Expertenmeinung zu Finanzfragen

        Sie sind sich unsicher, ob Ihr Ihre Lebensversicherungen, Rentenverträge, Investmentfonds, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Versicherungsverträge, Darlehen oder andere Finanzverträge noch passen? Dann ist mein „Zweite-Meinung-Service“ für Sie ideal. Sie erhalten von mir eine unabhängige Einschätzung zu Ihren offenen Fragen und Tipps zu mögliche Alternativen. Anschließend sind Sie in der Lage optimale Entscheidungen für einzelne Vertragskonstellationen zu treffen.

        Fragen, die Sie beschäftigen Was kann ich aus meiner persönlichen Situation finanziell machen? Ist meine Altersvorsorge noch up to date? Ich habe das Vertrauen in meine Bank verloren und möchte mich umschauen. Mein bisheriger Ansprechpartner für Altersvorsorge und Finanzthemen ist nicht mehr da, wo finde ich eine Alternative? Ich habe ein ungutes Gefühl und möchte über vorliegende Angebote zu Immobilien oder Finanzanlagen sprechen! Sollte ich zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln?

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