Finanzen und
Vermögen

Finanz- und Vermögensplanung

Ihr individueller Finanzplan

Sie haben schon etwas im Leben erreicht, sind finan­zi­ell und beruf­lich erfolg­reich und wis­sen in etwa, wie Ihr wei­te­rer Lebens­weg ver­lau­fen soll. Ihre bestehen­den Ver­mö­gens­wer­te sind nicht opti­mal struk­tu­riert und mit Ihrer Lebens­pla­nung ver­zahnt. Dann ist mei­ne umfas­sen­de Finanz- und Ver­mö­gens­pla­nung für Sie opti­mal. Ver­ein­ba­ren Sie unver­bind­lich und kos­ten­frei einen Ter­min!

Fra­gen, die Sie beschäf­ti­gen Reicht mein Ein­kom­men im Ruhe­stand? Pas­sen mei­ne Finanz- und Alters­vor­sor­ge­ver­trä­ge noch zu mei­ner Lebens­pla­nung?  An wel­che Mög­lich­kei­ten für mei­nen finan­zi­el­len Erfolg habe ich noch nicht gedacht? Was bleibt nach Steu­ern und Abga­ben lang­fris­tig von mei­nem erspar­ten übrig? Was könn­te bei bestehen­den Invest­ments bes­ser gemacht wer­den? Wie könn­te ich mei­ne Finan­zen über­sicht­li­cher und ein­fa­cher gestal­ten? Lohnt sich eine Inves­ti­ti­on in Immo­bi­li­en für mich noch?

Finanz- und Ver­mö­gens­pla­nung

Finanzberatung

Ihre persönliche Finanzberatung

Sie ste­hen am Anfang Ihres Berufs­we­ges und haben noch kei­ne kon­kre­ten Vor­stel­lun­gen für Ihren wei­te­ren Lebens­weg, oder Sie wol­len sich noch vie­le Optio­nen offen hal­ten. Viel­leicht haben sich auch schon ers­te schlech­te Erfah­rung mit Ban­ken, oder Finanz­ver­trie­ben gemacht. Sie suchen des­halb einen neu­tra­len Bera­ter, der Ihre Finan­zen mit Ihrer Lebens­pla­nung in Ein­klang bringt und sie ver­trau­ens­voll auf Ihrem wei­te­ren Lebens­weg beglei­tet. Dann ist mei­ne Finanz­be­ra­tung genau rich­tig für Sie. Ver­ein­ba­ren Sie unver­bind­lich und kos­ten­frei einen Ter­min!

Fra­gen, die Sie beschäf­ti­gen Wel­che Ver­si­che­run­gen sind nach dem Stu­di­um wirk­lich wich­tig? Wie baue ich sinn­voll Ver­mö­gen auf? Lohnt sich Ries­ter, Rürup und Co. wirk­lich für mich? Womit fah­re ich bes­ser: Finanz- und Ver­mö­gens­pla­nung auf Hono­rar­ba­sis, oder Pro­vi­si­ons­be­ra­tung?

Finanz­be­ra­tung

Zweite Meinung und Vertragsservice

Expertenmeinung zu Finanzfragen

Sie sind sich unsi­cher, ob Ihr Ihre Lebens­ver­si­che­run­gen, Ren­ten­ver­trä­ge, Invest­ment­fonds, Bau­spar­ver­trä­ge, Kapi­tal­an­la­gen, Ver­si­che­rungs­ver­trä­ge, Dar­le­hen oder ande­re Finanz­ver­trä­ge noch pas­sen? Dann ist mein „Zwei­te-Mei­nung-Ser­vice“ für Sie ide­al. Sie erhal­ten von mir eine unab­hän­gi­ge Ein­schät­zung zu Ihrer Ver­trags­fra­ge und Infor­ma­tio­nen über mög­li­che Alter­na­ti­ven. Anschlie­ßend sind Sie in der Lage opti­ma­le Ent­schei­dun­gen für ein­zel­ne Ver­trags­kon­stel­la­tio­nen zu tref­fen.

Fra­gen, die Sie beschäf­ti­gen Was kann ich aus mei­ner per­sön­li­chen Situa­ti­on finan­zi­ell machen? Ist mei­ne Alters­vor­sor­ge noch up to date? Ich habe das Ver­trau­en in mei­ne Bank ver­lo­ren und möch­te mich umschau­en. Mein bis­he­ri­ger Ansprech­part­ner für Alters­vor­sor­ge und Finanz­the­men ist nicht mehr da, wo fin­de ich eine Alter­na­ti­ve? Ich habe ein ungu­tes Gefühl und möch­te über vor­lie­gen­de Ange­bo­te zu Immo­bi­li­en oder Finanz­an­la­gen spre­chen! Soll­te ich zurück in die gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung wech­seln?

Zwei­te Mei­nung und Ver­trags­ser­vice

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