Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis
Sie möchten frei von Interessenskonflikten eine unabhängige Finanzberatung erhalten, die auf Ihre finanzielle Situation abgestimmt ist und bei der Sie im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen? Sie sind unzufrieden mit bestehenden Finanzanlagen oder es fehlt Ihnen die Zeit, sich um Ihre finanzielle Zukunftssicherung zu kümmern?
Wenn Sie diese Bedürfnisse und Fragen beschäftigen, dann sollten Sie uns kontaktieren.
Wir hören Ihnen aufmerksam zu, nehmen eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen und persönlichen Situation vor und sprechen miteinander über Ihre Lebensziele. Im Ergebnis halten Sie ein vorausschauendes Finanzkonzept in Händen, welches Ihre persönlichen Werte mit einer Anlagestrategie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet.
Wir schaffen für Sie finanzielle Freiräume, damit Sie Ihre Lebensziele verwirklichen und in Vermögensangelegenheiten stets gelassen bleiben können. Unser Honorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt.
Dienstleistungsbereiche unserer Honorarberatung
Altersvorsorge und Finanzplanung
Unabhängig von Ihrer aktuellen Lebensphase ist es von größter Bedeutung, sich frühzeitig mit der persönlichen Altersvorsorge und Finanzplanung auseinanderzusetzen, oder Bestehendes auf den Prüfstand zu stellen. Denn je früher Sie beginnen, desto besser können Sie sich auf die Zeit nach Ihrem Berufsleben vorbereiten und Ihren finanziellen Freiraum sichern.
Geldanlage und Kapitalstruktur
Sie sind bereits finanziell unabhängig und wollen diesen Freiraum langfristig für sich beziehungsweise Ihre Familie sichern. Wir analysieren Ihre persönliche Situation und versprechen Ihnen ein langfristig tragfähiges, auf Sie zugeschnittenes Vermögenskonzept. Auf Wunsch kümmern wir uns um Ihre Finanzen, wodurch Sie wertvolle Zeit für die schönen Seiten des Lebens gewinnen.
Erbschaft und Vermögensnachfolge
Sie haben aus einer Erbschaft, Lebensversicherung, Abfindung oder Immobilienverkauf plötzlich Geld erhalten, das nicht gleich benötigt wird. Nehmen Sie professionellen Rat in Anspruch. Wir ordnen dieses Geld in Ihre persönliche Situation ein und entwickeln ein auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept.
Zweite Meinung
Ihre Finanzbausteine, wie Investmentfonds, Bankanlagen oder Lebensversicherungen bereiten Ihnen Bauchschmerzen? Sind Ihre Geldanlagen oder Altersvorsorge-Verträge noch auf dem Stand der Zeit? Sie erhalten eine unabhängige Zweitmeinung zu bestehenden Finanzbausteinen.
Unsere langfristige Zusammenarbeit
Als unser Mandant erhalten Sie eine individuelle und nachhaltige Betreuung Ihrer Vermögensanlage. Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und Ihnen finanzielle Sicherheit zu bieten. Wir berücksichtigen Ihre persönliche Risikobereitschaft und passen Ihre Geldanlage genau an Ihre Bedürfnisse und Ziele an, sodass Sie auch in schwierigen Zeiten ruhig schlafen können.
Unser jährlicher Geldanlage-Check ermöglicht es uns, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und sicherzustellen, dass die Gesamtstrategie noch auf Kurs ist. Sollten Anpassungen erforderlich sein, nehmen wir diese in enger Absprache mit Ihnen vor, damit Ihre Finanzstrategie immer aktuell ist und Ihren Bedürfnissen gerecht wird.
Wir betreuen Ihr Vermögen verantwortungsvoll und helfen Ihnen so dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Denn unsere Mission ist unser Ansporn zugleich: „Freiräume schaffen für ein gutes Leben.“
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere hochwertige und individuelle Vermögensbetreuung zu erfahren. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Ihnen den finanziellen Erfolg und die Freiheit zu ermöglichen, die Sie sich wünschen.