Video und Onlineberatung Finanzen

Moderne Formen der Finanz- und Altersvorsorgeberatung mit digitalen Medien, Online, Video

Frank Hofmann, Diplom Betriebswirt (FH)

unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis

Finanzberatung Corona

Geht doch! Qualifizierte Finanz- und Altersvorsorgeberatung auch in Corona-Zeiten möglich

Geldanlage und Altersvorsorge in der Corona-Phase

Kluge Entscheidungen für Geld, Vermögen und Altersvorsorge treffen.
Die Weichen für die Zeit nach der CORONA-Phase stellen.
Der CORONA-Phase mit der richtigen Vermögens-Strategie begegnen.

Als unabhängiger Finanzfachmann helfe ich Ihnen gerade in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für Ihre Altersvorsorge, Ihr Geld und Ihr Vermögen zu treffen. Mein Honorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt – insbesondere dann, wenn Sie zur Mittelschicht gehören.

Starten statt Warten! Erfahren Sie mehr bei einem Telefonat, oder einem kostenfreien Erstgespräch.

Freundlich grüßt Sie
Frank Hofmann

Dienstleistungen

Finanzen und Vermögen

Sie haben beruflich und finanziell schon etwas erreicht, oder stehen noch am Anfang Ihres Berufslebens. Sie sind unsicher bei Finanz- und Vermögensfragen? Sie wollen wissen wie man sich richtig in der CORONA-Phase verhält? Vorausschauende und systematische Finanzberatung ist zu jedem Zeitpunkt wichtig!

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Altersvorsorge und Rente

Sie sind unsicher wie Sie Ihren Ruhestand verbringen wollen und können? Sie wissen nicht, ob die Lösungen von damals heute noch passen? Ich kümmere mich um die persönlichen Anforderungen für Ihre individuelle Altersvorsorge.

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Vermögensberatung und Geldanlage

Mit der richtigen Strategie jede Phase meistern! Sie möchten Geld anlegen oder zielgerichtet sparen? Sie wollen Geldanlagen, mit denen Sie Ihre persönlichen Lebensziele sicher erreichen? Ich berate Sie unabhängig und zeige Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf!

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Schwerpunkte

Für Siemensianer, Schaeffler-Mitarbeiter, Selbständige sowie deren Umfeld habe ich spezielle Beratungskonzepte entwickelt. Profitieren Sie von langjährigen Erfahrungswerten und erreichen optimal Ihre finanziellen Ziele!

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Beratungsprozess

In fünf Schritten
zum Erfolg

Seit über 20 Jahren berate ich Menschen zu finanziellen Fragestellungen und habe mich damit vor 18 Jahren selbständig gemacht. Meine unabhängige Beratung erbringe ich für Sie auf Honorarbasis. Ich höre zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickle auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.

1. Schritt
Kostenfreies Erstgespräch

Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
2. Schritt
Hintergrundgespräch

Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
3. Schritt
Vermögensplangespräch

In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
4. Schritt
Umsetzungsgespräch

Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
5. Schritt
Fortschrittsgespräche

Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

1. Schritt
Kostenfreies Erstgespräch

Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
2. Schritt
Hintergrundgespräch

Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
3. Schritt
Vermögensplangespräch

In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
4. Schritt
Umsetzungsgespräch

Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
5. Schritt
Fortschrittsgespräche

Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

Philosophie

Profitieren Sie von
meiner Erfahrung

Erfahrungswerte

Profitieren Sie von meinem über 18 Jahre gereiften Beratungsprozess. Meine Investmentphilosophie beruht auf wissenschaftlichen Fakten, kostengünstigen Finanzprodukten, wie ETFs und speziellen Assetklassenfonds der Fondgesellschaft Dimensional Fund Advisors.

Professionelle und neutrale Beratung

Als neutraler Berater bin ich dazu verpflichtet, Sie unabhängig von den Angeboten der verschiedenen Banken zu informieren und die Beratung immer zu Ihren Gunsten durchzuführen. Die gesetzliche Regelung sieht außerdem vor, dass jeder neutrale Finanzmakler einen Nachweis der Sachkunde erbringen muss, bevor er Kunden zu Ihrer Vermögensplanung berät.

Ihre Mehrwerte

Sie erhalten fundierte, kostenschlanke und verständliche Anlageportfolios und Transparenz durch Rückvergütung sämtlicher Ausgabeaufschläge und Vertriebsprovisonen. Ich biete Ihnen Sicherheit durch Schutz vor Fehlentscheidungen sowie falschen Investments und fungiere als Ihr dauerhafter Ansprechpartner in allen Vermögensfragen. Bereits als Jugendlicher durfte ich meine ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt machen. Dieser Erfahrungsschatz kommt meinen Kunden in allen Phasen des Kapitalmarktes zu Gute. Gerade in schwierigen Zeiten, wie der CORONA Krise helfe ich meinen Kunden die richtigen Entscheidungen für ihr Geld, Ihr Vermögen und Ihre Altersvorsorge zu treffen.