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Frank Hofmann
Finanzplanung für ein ganzes Leben.
Video und Onlineberatung Finanzen
Moderne Formen der Finanz- und Altersvorsorgeberatung mit digitalen Medien, Online, Video
Finanzberatung Corona
Geht doch! Qualifizierte Finanz- und Altersvorsorgeberatung auch in Corona-Zeiten möglich

Finanzplanung für ein ganzes Leben.

  • Verwahrentgelten und Strafzinsen, bei Sparkassen, ING-Diba, Comdirect & Co. mit der richtigen Vermögens-Strategie begegnen.
  • Die Weichen für die Zeit nach der CORONA-Phase jetzt richtig stellen.
  • Kluge Entscheidungen für Geld, Vermögen und Altersvorsorge treffen.

Als unabhängiger Finanzfachmann helfe ich Ihnen gerade in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für Ihre Altersvorsorge, Ihr Geld und Ihr Vermögen zu treffen. Mein Honorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt – insbesondere dann, wenn Sie zur Mittelschicht gehören.

Jetzt im kostenfreien Erstgespräch mehr erfahren: persönlich bei uns am Standort Erlangen, bei einem Telefonat, oder ganz modern via Online-Meeting.

Freundlich grüßt Sie
Frank Hofmann

Ihre Bank fordert Negativzinsen?
Gemeinsam finden wir die richtige Lösung!

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Dienstleistungen

Finanzen und Vermögen

Sie haben beruflich und finanziell schon etwas erreicht, oder stehen noch am Anfang Ihres Berufslebens. Sie sind unsicher bei Finanz- und Vermögensfragen? Sie wollen wissen wie man sich richtig in der CORONA-Phase verhält? Vorausschauende und systematische Finanzberatung ist zu jedem Zeitpunkt wichtig!

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Altersvorsorge und Rente

Sie sind unsicher wie Sie Ihren Ruhestand verbringen wollen und können? Sie wissen nicht, ob die Lösungen von damals heute noch passen? Ich kümmere  mich um die persönlichen Anforderungen für Ihre individuelle Altersvorsorge.

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Vermögensberatung und Geldanlage

Mit der richtigen Strategie jede Phase meistern! Sie möchten Geld anlegen oder zielgerichtet sparen?  Sie wollen Geldanlagen, mit denen Sie Ihre persönlichen Lebensziele sicher erreichen? Ich berate Sie unabhängig und zeige Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf!

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Schwerpunkte

Für Siemensianer, Selbständige und Führungskräfte sowie deren Umfeld  habe ich spezielle Beratungskonzepte entwickelt. Profitieren Sie von langjährigen Erfahrungswerten und erreichen optimal Ihre finanziellen Ziele!

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Beratungsprozess

In fünf Schritten
zum Erfolg

Seit über 20 Jahren berate ich Menschen zu finanziellen Fragestellungen und habe mich damit vor 19 Jahren selbständig gemacht. Meine unabhängige Beratung erbringe ich für Sie auf Honorarbasis. Ich höre zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickle auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.

  • 1. Schritt

    Kostenfreies Erstgespräch

    Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?

  • 2. Schritt

    Hintergrundgespräch

    Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.

  • 3. Schritt

    Vermögensplangespräch

    In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

  • 4. Schritt

    Umsetzungsgespräch

    Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.

  • 5. Schritt

    Fortschrittsgespräche

    Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

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    • 1. Schritt

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      Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?

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      Hintergrundgespräch

      Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.

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      Vermögensplangespräch

      In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

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      Umsetzungsgespräch

      Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.

    • 5. Schritt

      Fortschrittsgespräche

      Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

    Philosophie

    Profitieren Sie von
    meiner Erfahrung

    Erfahrungswerte

    Profitieren Sie von meinem über 20 Jahre gereiften Beratungsprozess. Meine Investmentphilosophie beruht auf wissenschaftlichen Fakten, kostengünstigen Finanzprodukten, wie ETFs und speziellen Assetklassenfonds der Fondgesellschaft Dimensional Fund Advisors.

    Professionelle und neutrale Beratung

    Als neutraler Berater bin ich dazu verpflichtet, Sie unabhängig von den Angeboten der verschiedenen Banken zu informieren und die Beratung immer zu Ihren Gunsten durchzuführen. Die gesetzliche Regelung sieht außerdem vor, dass jeder neutrale Finanzmakler einen Nachweis der Sachkunde erbringen muss, bevor er Kunden zu Ihrer Vermögensplanung berät.

    Ihre Mehrwerte

    Sie erhalten fundierte, kostenschlanke und verständliche Anlageportfolios sowie Transparenz durch Rückvergütung sämtlicher Ausgabeaufschläge und Vertriebsprovisionen. Ich biete Ihnen Sicherheit durch Schutz vor Fehlentscheidungen sowie falschen Investments und fungiere dauerhaft als Ihr unabhängiger Ansprechpartner in allen Vermögensfragen. Bereits als Jugendlicher durfte ich meine ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln. Dieser Erfahrungsschatz kommt meinen Kunden in allen Phasen des Kapitalmarktes zu Gute. Gerade in Zeiten, wo Banken und Sparkassen Anleger mit Strafzinsen konfrontieren, helfe ich meinen Kunden die richtige Strategie für ihre Finanzen zu entwickeln.

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