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Dienstleistungen

Finanzen und Vermögen

Sie haben beruf­lich und finan­zi­ell schon etwas erreicht, oder ste­hen noch am Anfang Ihres Berufs­le­bens. Sie sind unsi­cher bei Finanz­an­la­gen und Ver­si­che­run­gen? Vor­aus­schau­en­de und sys­te­ma­ti­sche Finanz­be­ra­tung ist zu jedem Zeit­punkt wich­tig!

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Altersvorsorge und Rente

Sie sind unsi­cher wie Sie Ihren Ruhe­stand ver­brin­gen wol­len und kön­nen? Sie wis­sen nicht, ob die Lösun­gen von damals heu­te noch pas­sen? Ich küm­me­re  mich um die per­sön­li­chen Anfor­de­run­gen für Ihre indi­vi­du­el­le Alters­vor­sor­ge.

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Vermögensberatung und Geldanlage

Sie möch­ten Geld anle­gen oder ziel­ge­rich­tet spa­ren? Sie wol­len Geld Lösun­gen, mit denen Sie Ihre per­sön­li­chen Lebens­zie­le sicher errei­chen? Ich bera­te Sie unab­hän­gig und zei­ge Ihnen ein brei­tes Spek­trum an Mög­lich­kei­ten!

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Ärzte, Selbstständige und KMU

Sie sind als Arzt, Selb­stän­di­ger, oder Fir­men­in­ha­ber erfolg­reich tätig und wis­sen wie Ihr Tages­ge­schäft funk­tio­niert. Mit pri­va­ten Finan­zen und Geld­ge­schäf­ten sind Sie jedoch unzu­frie­den? Das lässt sich ändern!

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Beratungsprozess

In fünf Schritten
zum Erfolg

Seit über 20 Jahren berate ich Menschen zu finanziellen Fragestellungen und habe mich damit vor 16 Jahren selbständig gemacht. Meine unabhängige Beratung erbringe ich für Sie auf Honorarbasis. Ich höre zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickle auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.

  • 1. Schritt

    Kostenfreies Erstgespräch

    Ken­nen­ler­nen und Aus­gangs­si­tua­ti­on bespre­chen. Möch­ten Sie eine bestimm­te Sum­me ziel­ge­rich­tet anle­gen, ist eine umfas­sen­de Finanz- oder Alters­vor­sor­ge­be­ra­tung erfor­der­lich, oder möch­ten Sie eine Zwei­te-Mei­nung ein­ho­len?

  • 2. Schritt

    Hintergrundgespräch

    Gemein­sam bespre­chen wir Ihre Zie­le, Vor­stel­lun­gen und Wer­te. Nach Bereit­stel­lung Ihrer Basis­un­ter­la­gen erstel­le ich einen indi­vi­du­el­len Finanz und Ver­mö­gens­plan für Sie.

  • 3. Schritt

    Vermögensplangespräch

    In die­sem Gespräch prä­sen­tie­re ich Ihnen Ihren indi­vi­du­el­len Finanz- und Ver­mö­gens­plan mit ver­schie­de­nen Hand­lungs­vor­schlä­gen unter Berück­sich­ti­gung ihrer Bedürf­nis­se.

  • 4. Schritt

    Umsetzungsgespräch

    Gemein­sam bespre­chen wir alle Maß­nah­men und tref­fen stra­te­gi­sche Ent­schei­dun­gen, die not­wen­dig sind, um Ihre Zie­le zu errei­chen und ent­wi­ckeln die­se ste­tig wei­ter.

  • 5. Schritt

    Fortschrittsgespräche

    Regel­mä­ßig bespre­chen wir uns zu Ihrem Anla­ge­plan, hal­ten Rück­blick und bewer­ten die Fort­schrit­te zu Ihren lang­fris­ti­gen Zie­len. Bei zwi­schen­zeit­li­chen Fra­gen bin ich für Sie da!

  • 1. Schritt

    Kostenfreies Erstgespräch

    Ken­nen­ler­nen und Aus­gangs­si­tua­ti­on bespre­chen. Möch­ten Sie eine bestimm­te Sum­me ziel­ge­rich­tet anle­gen, ist eine umfas­sen­de Finanz- oder Alters­vor­sor­ge­be­ra­tung erfor­der­lich, oder möch­ten Sie eine Zwei­te-Mei­nung ein­ho­len?

  • 2. Schritt

    Hintergrundgespräch

    Gemein­sam bespre­chen wir Ihre Zie­le, Vor­stel­lun­gen und Wer­te. Nach Bereit­stel­lung Ihrer Basis­un­ter­la­gen erstel­le ich einen indi­vi­du­el­len Finanz und Ver­mö­gens­plan für Sie.

  • 3. Schritt

    Vermögensplangespräch

    In die­sem Gespräch prä­sen­tie­re ich Ihnen Ihren indi­vi­du­el­len Finanz- und Ver­mö­gens­plan mit ver­schie­de­nen Hand­lungs­vor­schlä­gen unter Berück­sich­ti­gung ihrer Bedürf­nis­se.

  • 4. Schritt

    Umsetzungsgespräch

    Gemein­sam bespre­chen wir alle Maß­nah­men und tref­fen stra­te­gi­sche Ent­schei­dun­gen, die not­wen­dig sind, um Ihre Zie­le zu errei­chen und ent­wi­ckeln die­se ste­tig wei­ter.

  • 5. Schritt

    Fortschrittsgespräche

    Regel­mä­ßig bespre­chen wir uns zu Ihrem Anla­ge­plan, hal­ten Rück­blick und bewer­ten die Fort­schrit­te zu Ihren lang­fris­ti­gen Zie­len. Bei zwi­schen­zeit­li­chen Fra­gen bin ich für Sie da!

Philosophie

Profitieren Sie von
meiner Erfahrung

20 Jahre Erfahrung

Sie pro­fi­tie­ren von mei­nem über 16 Jah­re gereif­ten Bera­tungs­pro­zess. Mei­ne Invest­ment­phi­lo­so­phie beruht auf wis­sen­schaft­li­chen Fakten, kos­ten­güns­ti­gen Finanz­pro­duk­ten, wie ETFs und spe­zi­el­len Asset­klas­sen­fonds der Fond­ge­sell­schaft Dimen­sio­nal Fund Advi­sors.

Professionelle und neutrale Beratung

Als neu­tra­ler Bera­ter bin ich dazu ver­pflich­tet, Sie unab­hän­gig von den Ange­bo­ten der ver­schie­de­nen Ban­ken zu infor­mie­ren und die Bera­tung immer zu Ihren Guns­ten durch­zu­füh­ren. Die gesetz­li­che Rege­lung sieht außer­dem vor, dass jeder neu­tra­le Finanz­mak­ler einen Nach­weis der Sach­kun­de erbrin­gen muss, bevor er Kun­den zu Ihrer Ver­mö­gens­pla­nung berät.

Ihre Mehrwerte

Sie erhal­ten fun­dier­te, kos­ten­schlan­ke und ver­ständ­li­che Anla­ge­port­fo­li­os und Trans­pa­renz durch Rück­ver­gü­tung sämt­li­cher Aus­ga­be­auf­schlä­ge und Ver­triebs­pro­vi­so­nen. Ich bie­te Ihen Sicher­heit durch Schutz vor Fehl­ent­schei­dun­gen sowie fal­schen Invest­ments und fun­gie­re als Ihr dau­er­haf­ter Ansprech­part­ner in allen Ver­mö­gens­fra­gen.

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