Unabhängige Honorar-Anlageberatung

Endlich Klarheit über Ihre Finanzen

Finanzplan. Umsetzung und laufende Begleitung auf Wunsch.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Unverbindlich · vertraulich · keine Bindung

Unabhängige Honorar-Anlageberatung

Endlich Klarheit über
Ihre Finanzen

Finanzplan. Umsetzung und laufende
Begleitung auf Wunsch.

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Sie wünschen sich Orientierung in einem unübersichtlichen Finanzmarkt? Sie hören viele Meinungen von „Experten“ – und wissen nicht, worauf Sie sich verlassen können?

Damit aus vielen Meinungen ein roter Faden wird – genau dafür ist der Finanzplan da.

Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und bringen alle Bausteine in eine sinnvolle Reihenfolge. So entstehen klare Prioritäten – damit Sie in den folgenden Bereichen fundiert und nachvollziehbar entscheiden können.

Geldanlage & Vermögensaufbau

Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt – ob Einmalanlage oder laufende Investitionen. Chancen, Risiken und Kosten behalten wir dabei konsequent im Blick.

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Unternehmer, Selbstständige & Privatiers

Sie tragen Verantwortung – privat und unternehmerisch? Wir bringen Struktur in komplexe Konstellationen und verbinden Unternehmensentscheidungen mit Ihrer persönlichen Vermögensplanung.

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Finanzplan

Ein Plan, der alle Themen verbindet.

Erben und Vererben

Wir helfen Ihnen, Übergänge planbar zu gestalten und Vermögen nach Ihren Vorstellungen weiterzugeben. Dabei schaffen wir eine passende Struktur – mit Blick auf eine steuerschonende Gestaltung.

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Altersvorsorge (Pension/Rente)

Sie möchten wissen, ob Ihre Vorsorge wirklich reicht? Wir prüfen Ihre Situation, machen mögliche Lücken sichtbar und zeigen Optionen, die Sie nachvollziehen und entscheiden können.

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Beamte & Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

Die Versorgung im öffentlichen Dienst ist komplexer, als sie auf den ersten Blick wirkt. Wir verbinden Pensionsansprüche, Beihilfe, Zusatzbausteine und private Vorsorge zu einem klaren Gesamtkonzept.

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Warum Vermögensplanung Hofmann?

Weil gute Entscheidungen Klarheit brauchen – und keine Provisionsinteressen.

Von unserem Standort in der Metropolregion Nürnberg begleiten wir Mandanten in ganz Bayern und darüber hinaus. Wir beraten auf Augenhöhe und betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Gemeinsam entwickeln wir eine klare Strategie, die zu Ihrem Leben passt – strukturiert, transparent und langfristig gedacht. So entsteht ein Finanzplan, der Ihnen Orientierung gibt und Freiräume für ein gutes Leben schafft.

Unabhängig

Honorar statt Provision

Erfahrung

Über 20 Jahre Praxis

Nachvollziehbar

Verständlich inkl. Kosten/Risiken

Großes Netzwerk

Rechtsanwälte, Steuerberater, usw.

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Frank Hofmann von der Vermögensberatung Hofmann ist im Gespräch mit Kunden.

Lassen Sie uns unverbindlich starten

Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Fragen gerade wirklich wichtig sind – und ob ein Finanzplan der richtige nächste Schritt ist.

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„Ich gehöre eher zur Kategorie risikobewusster Investoren und hatte typische Anfängerfragen. Herr Hofmann hat gemeinsam mit meiner Frau und mir Vor- und Nachteile verschiedener Investments abgewogen und uns dadurch eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage verschafft. Besonders hilfreich war die von ihm erstellte Finanzplanung, die einen klaren Überblick über unsere finanzielle Situation bietet. Vielen Dank dafür!“

Persönliche Meinung von Stefan S., Kunde seit 2025

So läuft unsere Beratung ab

In fünf Schritten – von der ersten Orientierung bis zur kontinuierlichen Finanzbegleitung.

Kostenloses Erstgespräch

Wir lernen uns kennen, sprechen über Ihre Situation und klären Ihre wichtigsten Fragen. Sie erhalten einen transparenten Überblick über Honorar und Ablauf – klar und ohne Verpflichtung.

Hintergrundgespräch

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele, Werte und Vorstellungen im Detail zu verstehen. Gleichzeitig erfassen wir Ihre finanzielle Situation – als Grundlage für eine individuelle und realistische Finanzplanung.

Finanzplanungsgespräch

Sie erhalten Ihren persönlichen Finanzplan mit klaren Handlungsempfehlungen, der aufzeigt, wo Sie heute stehen und welche Schritte für Ihre Ziele sinnvoll sind.

Danach entscheiden Sie:
Setzen Sie den Plan selbst um oder begleiten wir Sie bei der Umsetzung.

Umsetzungsgespräch

Wir setzen den Finanzplan konsequent nach Ihren Interessen um – strukturiert, transparent und reibungslos.

Fortschrittsgespräche

Das Leben verändert sich, Ihre Finanzen auch. In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir Ihren Plan, passen ihn an neue Lebenssituationen oder Marktveränderung an und halten Ihre Strategie langfristig auf Kurs.

Zeit für eine unabhängige zweite Meinung?

Gerade bei komplexen Finanzfragen hilft ein unabhängiger Blick von außen, um Orientierung und Struktur zu gewinnen.

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