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Vermögensplanung Hofmann
Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis
Frank Hofmann, Dipl. Betriebswirt (FH)
Seit über 20 Jahren unabhängige Finanzberatung
Individuelle Finanzberatung
Moderne Beratung persönlich oder digital

Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis

  • Individuelle Strategien für Ihre Finanzen, Altersvorsorge und Rente
  • Vorausschauende Geldanlage mit nachhaltiger Betreuung
  • Finanzielle Ziele erkennen, benennen und zum Erfolg führen

Als unabhängiges Beratungsunternehmen helfen wir unseren Mandanten seit über 20 Jahren, die besten Entscheidungen für ihre finanziellen Fragestellungen zu treffen. Wir schaffen für Sie finanzielle Freiräume, damit Sie sich den schönen Seiten des Lebens widmen und in Vermögensangelegenheiten stets gelassen bleiben können.

Banken verkaufen Ihren Kunden oft Finanzprodukte, in denen hohe Provisionen versteckt sind. Im Gegensatz dazu beraten wir Sie transparent und unabhängig mit Blick auf Ihre Ziele und Freiräume, die Sie erreichen wollen. Unser Honorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Wunschtermin!

    Dienstleistungen

    Altersvorsorge und Finanzplanung

    Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Ausgangssituation erarbeiten wir für Sie ein maßgeschneidertes Vermögenskonzept. Dabei werden Ihre bestehenden Vermögenswerte sowie gesetzliche und private Rentenanwartschaften einbezogen. Sie erhalten unabhängige Vorschläge, wie Sie Ihre finanzielle Situation verbessern können und erlangen Sicherheit für Ihre persönliche Altersvorsorgeplanung.

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    Kapitalverwaltung delegieren

    Sie sind bereits finanziell unabhängig und wollen diesen Freiraum langfristig für sich beziehungsweise Ihre Familie sichern. Wir analysieren Ihre persönliche Situation und versprechen Ihnen ein langfristig tragfähiges, auf Sie zugeschnittenes Vermögenskonzept. Auf Wunsch managen wir Ihre Finanzen, wodurch Sie wertvolle Zeit für die schönen Seiten des Lebens gewinnen.

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    Plötzlich Geld – Erbschaft anlegen

    Sie haben aus einer Erbschaft, Lebensversicherung, Abfindung oder Immobilienverkauf plötzlich Geld erhalten, das nicht gleich benötigt wird. Nehmen Sie professionellen Rat in Anspruch. Wir ordnen dieses Geld in Ihre persönliche Situation ein und entwickeln ein auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept.

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    Zweite Meinung einholen

    Ihre Finanzbausteine, wie Investmentfonds, Bankanlagen oder Lebensversicherungen bereiten Ihnen Bauchschmerzen? Sind Ihre Geldanlagen oder Altersvorsorge-Verträge noch auf dem Stand der Zeit? Sie erhalten eine unabhängige Zweitmeinung zu bestehenden Finanzbausteinen.

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    Beratungsprozess

    In fünf Schritten
    zum Erfolg

    Seit über 20 Jahren beraten wir Menschen zu finanziellen Fragestellungen. Unsere unabhängige Beratung erbringen wir für Sie transparent auf Honorarbasis. Wir hören Ihnen zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickeln auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.

    • 1. Schritt

      Kostenfreies Erstgespräch

      Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?

    • 2. Schritt

      Hintergrundgespräch

      Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.

    • 3. Schritt

      Vermögensplangespräch

      In diesem Gespräch präsentieren wir Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

    • 4. Schritt

      Umsetzungsgespräch

      Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.

    • 5. Schritt

      Fortschrittsgespräche

      Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen sind wir für Sie da!

    • 1. Schritt

      Kostenfreies Erstgespräch

      Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?

    • 2. Schritt

      Hintergrundgespräch

      Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.

    • 3. Schritt

      Vermögensplangespräch

      In diesem Gespräch präsentieren wir Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

    • 4. Schritt

      Umsetzungsgespräch

      Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.

    • 5. Schritt

      Fortschrittsgespräche

      Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen sind wir für Sie da!

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