Finanzen und Vermögen
Sie haben beruflich und finanziell schon etwas erreicht, oder stehen noch am Anfang Ihres Berufslebens. Sie sind unsicher bei Finanzanlagen und Versicherungen? Vorausschauende und systematische Finanzberatung ist zu jedem Zeitpunkt wichtig!
Altersvorsorge und Rente
Sie sind unsicher wie Sie Ihren Ruhestand verbringen wollen und können? Sie wissen nicht, ob die Lösungen von damals heute noch passen? Ich kümmere mich um die persönlichen Anforderungen für Ihre individuelle Altersvorsorge.
Vermögensberatung und Geldanlage
Sie möchten Geld anlegen oder zielgerichtet sparen? Sie wollen Geld Lösungen, mit denen Sie Ihre persönlichen Lebensziele sicher erreichen? Ich berate Sie unabhängig und zeige Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten!
Ärzte, Selbstständige und KMU
Sie sind als Arzt, Selbständiger, oder Firmeninhaber erfolgreich tätig und wissen wie Ihr Tagesgeschäft funktioniert. Mit privaten Finanzen und Geldgeschäften sind Sie jedoch unzufrieden? Das lässt sich ändern!
Beratungsprozess
In fünf Schritten
zum Erfolg
Seit über 20 Jahren berate ich Menschen zu finanziellen Fragestellungen und habe mich damit vor 16 Jahren selbständig gemacht. Meine unabhängige Beratung erbringe ich für Sie auf Honorarbasis. Ich höre zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickle auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.
1. Schritt
Kostenfreies Erstgespräch
Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
2. Schritt
Hintergrundgespräch
Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
3. Schritt
Vermögensplangespräch
In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
4. Schritt
Umsetzungsgespräch
Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
5. Schritt
Fortschrittsgespräche
Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!
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Kostenfreies Erstgespräch
Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
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Hintergrundgespräch
Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
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Vermögensplangespräch
In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
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Umsetzungsgespräch
Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
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Fortschrittsgespräche
Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!
Philosophie
Profitieren Sie von
meiner Erfahrung
20 Jahre Erfahrung
Sie profitieren von meinem über 16 Jahre gereiften Beratungsprozess. Meine Investmentphilosophie beruht auf wissenschaftlichen Fakten, kostengünstigen Finanzprodukten, wie ETFs und speziellen Assetklassenfonds der Fondgesellschaft Dimensional Fund Advisors.
Professionelle und neutrale Beratung
Als neutraler Berater bin ich dazu verpflichtet, Sie unabhängig von den Angeboten der verschiedenen Banken zu informieren und die Beratung immer zu Ihren Gunsten durchzuführen. Die gesetzliche Regelung sieht außerdem vor, dass jeder neutrale Finanzmakler einen Nachweis der Sachkunde erbringen muss, bevor er Kunden zu Ihrer Vermögensplanung berät.
Ihre Mehrwerte
Sie erhalten fundierte, kostenschlanke und verständliche Anlageportfolios und Transparenz durch Rückvergütung sämtlicher Ausgabeaufschläge und Vertriebsprovisonen. Ich biete Ihen Sicherheit durch Schutz vor Fehlentscheidungen sowie falschen Investments und fungiere als Ihr dauerhafter Ansprechpartner in allen Vermögensfragen.