Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis
Sie möchten unabhängig und frei von Interessenkonflikten eine persönliche Finanzberatung erhalten, die auf Ihre finanzielle Situation abgestimmt ist und bei der Sie im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen? Sie sind unzufrieden mit bestehenden Finanzanlagen oder es fehlt Ihnen die Zeit, sich um Ihre finanzielle Zukunftssicherung zu kümmern?
Wenn Sie diese Bedürfnisse und Fragen beschäftigen, dann sollten Sie uns kontaktieren.
Wir hören Ihnen aufmerksam zu, nehmen eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen und persönlichen Situation vor und sprechen miteinander über Ihre Lebensziele. Im Ergebnis halten Sie ein vorausschauendes Finanzkonzept in Händen, welches Ihre persönlichen Werte mit einer Anlagestrategie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet.
Wir schaffen für Sie finanzielle Freiräume, damit Sie Ihre Lebensziele verwirklichen und in Vermögensangelegenheiten stets gelassen bleiben können. Unser Honorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt.
Dienstleistungsbereiche unserer Honorarberatung
Altersvorsorge und Finanzplanung
Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Ausgangssituation erarbeiten wir für Sie ein maßgeschneidertes Vermögenskonzept. Dabei werden Ihre bestehenden Vermögenswerte sowie gesetzliche und private Rentenanwartschaften einbezogen. Sie erhalten unabhängige Vorschläge, wie Sie Ihre finanzielle Situation verbessern können und erlangen Sicherheit für Ihre persönliche Altersvorsorge und Finanzplanung.
Kapitalverwaltung delegieren
Sie sind bereits finanziell unabhängig und wollen diesen Freiraum langfristig für sich beziehungsweise Ihre Familie sichern. Wir analysieren Ihre persönliche Situation und versprechen Ihnen ein langfristig tragfähiges, auf Sie zugeschnittenes Vermögenskonzept. Auf Wunsch managen wir Ihre Finanzen, wodurch Sie wertvolle Zeit für die schönen Seiten des Lebens gewinnen.
Plötzlich Geld – Erbschaft anlegen
Sie haben aus einer Erbschaft, Lebensversicherung, Abfindung oder Immobilienverkauf plötzlich Geld erhalten, das nicht gleich benötigt wird. Nehmen Sie professionellen Rat in Anspruch. Wir ordnen dieses Geld in Ihre persönliche Situation ein und entwickeln ein auf Sie zugeschnittenes Gesamtkonzept.
Zweite Meinung einholen
Ihre Finanzbausteine, wie Investmentfonds, Bankanlagen oder Lebensversicherungen bereiten Ihnen Bauchschmerzen? Sind Ihre Geldanlagen oder Altersvorsorge-Verträge noch auf dem Stand der Zeit? Sie erhalten eine unabhängige Zweitmeinung zu bestehenden Finanzbausteinen.
Unsere langfristige Zusammenarbeit
Als unser Mandant erhalten Sie eine individuelle und nachhaltige Betreuung Ihrer Vermögensanlage. Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und Ihnen finanzielle Sicherheit zu bieten. Wir berücksichtigen Ihre persönliche Risikobereitschaft und passen Ihre Geldanlage genau an Ihre Bedürfnisse und Ziele an, sodass Sie auch in schwierigen Zeiten ruhig schlafen können.
Unser jährlicher Geldanlage-Check ermöglicht es uns, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und sicherzustellen, dass die Gesamtstrategie noch auf Kurs ist. Sollten Anpassungen erforderlich sein, nehmen wir diese in enger Absprache mit Ihnen vor, damit Ihre Finanzstrategie immer aktuell ist und Ihren Bedürfnissen gerecht wird.
Wir verwalten Ihr Vermögen verantwortungsvoll und helfen Ihnen so dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Denn unsere Mission ist unser Ansporn zugleich: „Freiräume schaffen für ein gutes Leben.“
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere hochwertige und individuelle Vermögensbetreuung zu erfahren. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Ihnen den finanziellen Erfolg und die Freiheit zu ermöglichen, die Sie sich wünschen.