Frank Hofmann

Finanzplanung für ein ganzes Leben.

Video und Onlineberatung Finanzen

Moderne Formen der Finanz- und Altersvorsorgeberatung mit digitalen Medien, Online, Video

Finanzplanung für ein ganzes Leben.

Unabhängige und bodenständige Finanzberatung auf Honorarbasis.
Weitsichtige Konzepte für Ihren langfristigen finanziellen Erfolg.
Kluge Empfehlungen für Ihre Geldanlagen, Erbschaften und Altersvorsorge.

Als unabhängiger Finanzfachmann helfe ich Ihnen klare und umsichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Mein Beratungshonorar ist eine Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit für Sie lohnt – insbesondere dann, wenn Sie zur Mittelschicht gehören.

Jetzt im kostenfreien Erstgespräch mehr erfahren: persönlich bei uns am Standort Erlangen, bei einem Telefonat, oder ganz modern via Online-Meeting.

Freundlich grüßt Sie
Frank Hofmann

Dienstleistungen

Finanzen und Vermögen

Sie haben beruflich und finanziell schon etwas erreicht, oder stehen noch am Anfang Ihres Berufslebens? Sie sind unsicher bei Finanz- und Vermögensfragen? Sie wollen langfristige finanzielle Gesundheit erlangen und erhalten? Vorausschauende und systematische Finanzberatung ist zu jedem Zeitpunkt wichtig!

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Altersvorsorge und Rente

Sie sind unsicher wie Sie Ihren Ruhestand verbringen wollen und können? Sie wissen nicht, ob die Lösungen von damals heute noch passen? Ich kümmere mich um die persönlichen Anforderungen für Ihre individuelle Altersvorsorge.

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Vermögensberatung und Geldanlage

Mit der richtigen Strategie jede Phase meistern! Sie möchten Geld anlegen oder zielgerichtet sparen? Sie wollen Geldanlagen, mit denen Sie Ihre persönlichen Lebensziele sicher erreichen? Ich berate Sie unabhängig und zeige Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf!

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Schwerpunkte

Für Siemensianer, Selbständige und Führungskräfte sowie deren Umfeld habe ich spezielle Beratungskonzepte entwickelt. Profitieren Sie von langjährigen Erfahrungswerten und erreichen optimal Ihre finanziellen Ziele!

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Beratungsprozess

In fünf Schritten
zum Erfolg

Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn berate ich Menschen zu finanziellen Fragestellungen. Vor 20 Jahren habe ich mich damit selbständig gemacht und erbringe meine unabhängige Beratung für Sie auf Honorarbasis. Ich höre zu, was Sie im Leben erreichen möchten und entwickle auf dieser Grundlage Lösungen mit passenden Empfehlungen für Sie.

1. Schritt
Kostenfreies Erstgespräch

Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
2. Schritt
Hintergrundgespräch

Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
3. Schritt
Vermögensplangespräch

In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
4. Schritt
Umsetzungsgespräch

Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
5. Schritt
Fortschrittsgespräche

Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

1. Schritt
Kostenfreies Erstgespräch

Kennenlernen und Ausgangssituation besprechen. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen, ist eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung erforderlich, oder möchten Sie eine Zweite-Meinung einholen?
2. Schritt
Hintergrundgespräch

Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte. Nach Bereitstellung Ihrer Basisunterlagen erstelle ich einen individuellen Finanz und Vermögensplan für Sie.
3. Schritt
Vermögensplangespräch

In diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan mit verschiedenen Handlungsvorschlägen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.
4. Schritt
Umsetzungsgespräch

Gemeinsam besprechen wir alle Maßnahmen und treffen strategische Entscheidungen, die notwendig sind, um Ihre Ziele zu erreichen und entwickeln diese stetig weiter.
5. Schritt
Fortschrittsgespräche

Regelmäßig besprechen wir uns zu Ihrem Anlageplan, halten Rückblick und bewerten die Fortschritte zu Ihren langfristigen Zielen. Bei zwischenzeitlichen Fragen bin ich für Sie da!

Philosophie

Profitieren Sie von
meiner Erfahrung

Erfahrungswerte

Profitieren Sie von meinem über 20 Jahre gereiften Beratungsprozess. Meine Investmentphilosophie beruht auf wissenschaftlichen Fakten, kostengünstigen Finanzprodukten, wie ETFs und speziellen Assetklassenfonds der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors.

Professionelle und neutrale Beratung

Als neutraler Berater bin ich dazu verpflichtet, Sie unabhängig von den Angeboten der verschiedenen Banken zu informieren und die Beratung immer zu Ihren Gunsten durchzuführen. Die gesetzliche Regelung sieht außerdem vor, dass jeder neutrale Finanzmakler einen Nachweis der Sachkunde erbringen muss, bevor er Mandanten zu Ihrer Vermögensplanung berät.

Ihre Mehrwerte

Sie erhalten fundierte, kostengünstige und verständliche Anlageportfolios sowie Kostentransparenz durch Rückvergütung sämtlicher Ausgabeaufschläge und Vertriebsprovisionen. Ich biete Ihnen Sicherheit und Schutz vor Fehlentscheidungen durch falsche Investments oder fragwürdige Finanzprodukte. Bereits als Jugendlicher durfte ich meine ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln. Seither professionalisierte und entwickelte ich diese Erfahrungen zum Nutzen meiner Mandanten weiter. Dieser Erfahrungsschatz kommt Ihnen in allen Phasen des Finanzmarktes zu Gute. Gerade in Zeiten, wo Banken und Sparkassen Anleger mit Negativzinsen und Verwahrentgelten konfrontieren, helfe ich meinen Mandanten die richtige Strategie für ihre Finanzen zu entwickeln.