Ihr kompetenter Partner für anspruchsvolle Vermögen
ab 5 Millionen Euro
Finanzkonzeption aus einer Hand
Ihr Vermögen verdient eine ganzheitliche Betreuung mit Weitblick. Unser Ansatz ist dabei stets individuell, transparent und unabhängig. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir im Rahmen unseres Family Office Services eine solide und durchdachte Planung für Ihre Vermögensstrukturen.
Unsere Beratung ist umfassend und berücksichtigt Ihre persönlichen Interessen und Familienwerte – generationenübergreifend und zukunftsorientiert. So schaffen wir wertvolle Freiräume, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Lebensziele zu verwirklichen und in Vermögensfragen gelassen zu bleiben.
Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Netzwerk aus Steuerberatern und Rechtsanwälten stellen wir sicher, dass Ihr Familienvermögen jederzeit optimal aufgestellt ist.
„Freiräume schaffen für ein gutes Leben – für Sie und Ihre Familie“
Unser Family Office Service in fünf Phasen
– Persönliches Kennenlernen
– Ausgangssituation verstehen
– Zusammenarbeit besprechen
– Honorarkosten erläutern
– Bestandsaufnahme und Vermögensstrukturierung
– Familienmitglieder und Generationen abbilden
– Ertragsquellen erkennen und Klarheit schaffen
– Potenzielle familiäre Konfliktfelder identifizieren
– Steuerliche und rechtliche Aspekte aufnehmen
– Ziele und Visionen gemeinsam formulieren
– Werte besprechen und Familienverfassung andenken
– Strukturen hinterfragen und Tabus thematisieren
– Nachfolgeaspekte einbeziehen
– Entscheidungsstrukturen berücksichtigen
– Kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung besprechen
– Weitere Optimierungspotentiale besprechen
– Verabschiedung der Finanzkonzeption
– Besprochene Vermögensmaßnahmen umsetzen
– Optimierungsmaßnahmen durchführen
– Nachfolgestruktur anlegen oder Vermögenswerte übertragen
– Steuerliche und rechtliche Sachverhalte regeln
– In Kontakt bleiben
– Regelmäßiges Vermögenscontrolling
– Anpassung der Strukturen an geänderte Rahmenbedingungen
– Einbeziehung neuer Familienmitglieder
– Finanzielle Bildung der Familienmitglieder
– Stärkung des Familienzusammenhaltes
Unsere langfristige Zusammenarbeit
Eine umfassende Finanzplanung berücksichtigt Ihre kurzfristigen Bedürfnisse ebenso wie Ihre langfristigen Ziele. Wir entwickeln für Sie eine detaillierte Planung, die es Ihnen ermöglicht, finanzielle Entscheidungen mit Weitblick zu treffen. Dabei legen wir großen Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Risiko und Ertrag, um Ihre Vermögenswerte optimal zu schützen und zu vermehren.
Bei Vermögensplanung Hofmann stehen Sie und Ihre Familie im Mittelpunkt. Wir arbeiten vertrauensvoll und eng mit Ihnen zusammen, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen. Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Begleitung bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei koordinieren wir alle erforderlichen Schritte und begleiten Sie und Ihre Familie dauerhaft als zentraler Ansprechpartner. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten – generationenübergreifend und auf Augenhöhe.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsam Ihre Vermögensplanung zu entwickeln. Nutzen Sie das folgende Kontaktformular, um ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren:
Alternativ erreichen Sie uns auch telefonisch unter 09135 / 210 4548 oder per E-Mail an frank.hofmann@vp-hofmann.de