Wenn Vermögen gewachsen ist, wächst auch der Anspruch – an Beratung, an Vertrauen, an eine partnerschaftliche Begleitung auf Augenhöhe. Viele unserer Mandantinnen und Mandanten stehen an einem Wendepunkt: Die klassische Bankberatung greift zu kurz, doch ein großes Family Office erscheint unpersönlich und fern. Was fehlt, ist eine Lösung dazwischen – maßgeschneidert, diskret, unabhängig und menschlich nah.
Wir glauben: Vermögen ist mehr als Zahlen. Es ist Verantwortung. Es ist Zukunft. Und es ist die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, die sich richtig anfühlen – für Sie, Ihre Familie, Ihre Werte.
Als unabhängiger Family Office Dienstleister auf Honorarbasis bieten wir Ihnen genau diese Freiheit. Ohne Verkaufsinteressen, ohne versteckte Provisionsmodelle. Unsere Beratung richtet sich einzig nach dem, was für Sie sinnvoll ist – ganzheitlich, transparent und nachhaltig.
Unser Family Office Service richtet sich an anspruchsvolle Persönlichkeiten mit einem Gesamtvermögen ab fünf Millionen Euro, die mehr erwarten: eine langfristige Strategie zur Sicherung und Weitergabe des Vermögens, eine offene Auseinandersetzung mit neuen Lebensabschnitten – etwa nach einem Firmenverkauf oder einer Erbschaft – und vor allem: eine Vertrauensperson, die zuhört, versteht und handelt.
In familiärer Atmosphäre entwickeln wir gemeinsam ein Gesamtkonzept, das nicht nur zu Ihrem Vermögen passt – sondern zu Ihrem Leben.
Wir schaffen Freiräume – damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt.
- Im Büro in Erlangen -
Beratungsanlässe in unserem Family Office Service
Firmenverkauf, Aktienoptionen oder Abfindungen
Ein Firmenverkauf, die Auszahlung von Aktienoptionen oder eine große Abfindung sind Schlüsselmomente im Leben – geprägt von harter Arbeit, Ausdauer und persönlichem Einsatz. Hinter diesem Vermögen steht Ihre Lebensleistung. Plötzlich steht Ihnen eine erhebliche Summe zur Verfügung – und mit ihr große Chancen, aber auch komplexe Fragen: Wie viel muss ich anlegen, um meinen Lebensstandard langfristig zu sichern? Welcher Luxus ist möglich, ohne mein Vermögen zu gefährden? Diese Überlegungen sind genauso bedeutend wie der Verkauf oder die Auszahlung selbst und sollten frühzeitig durchdacht werden. Auch bestehende Vermögenswerte, Depots oder Lebensversicherungen gehören in diese Gesamtschau. Wir begleiten Sie ganzheitlich – von der Analyse über die strategische Planung bis hin zur Neuausrichtung Ihrer Finanzen.
Erbschaft
Große Erbschaften bestehen meist aus vielen Puzzleteilen, die von den Erben nur schwer beurteilt werden können. Wir helfen Ihnen dabei, die Erbmasse zu sichten, zu bewerten und eine Grundlage für Entscheidungen zu schaffen. Anschließend setzten wir das Puzzle so zusammen, dass es mit Ihren Vorstellungen und Ihrem Lebensstil in Einklang steht.
Immobilienverkauf
Ein Immobilienverkauf – ob es sich um ein Objekt oder einen ganzen Bestand handelt – markiert oft einen bedeutenden Wendepunkt. Über Jahre gewachsenes Vermögen wird liquide, und mit dem Erlös entsteht nicht nur finanzieller Spielraum, sondern auch die Frage: Wie lege ich dieses Kapital sinnvoll und zukunftssicher an? Wir unterstützen Sie dabei, aus dem Verkaufserlös ein stabiles Fundament für die nächsten Lebensphasen zu schaffen. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, damit Sie Ihre neu gewonnene Freiheit mit Klarheit und Sicherheit genießen können.
Persönliche Weiterentwicklung
Erfolgreiche Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte wissen: Entwicklung endet nie – und Veränderung ist oft der Schlüssel zur nächsten Stufe. Wer sich persönlich und beruflich weiterentwickelt, stellt sich berechtigterweise die Frage, ob die bisherigen Ansprechpartner in der Bank oder bei Vermögensverwaltern noch zu den neuen Zielen passen. An diesem Punkt in Ihrem Leben gilt es, Bestehendes zu prüfen, wenn nötig zu ändern und allem eine neue Richtung zu geben. Wir stehen Ihnen umfassend zur Seite – von der fundierten Analyse über die individuelle Strategieentwicklung bis zur gezielten Umsetzung Ihrer finanziellen Neuausrichtung.
Unser Family Office Service in fünf Phasen
– Persönliches Kennenlernen
– Ausgangssituation verstehen
– Zusammenarbeit besprechen
– Honorarkosten erläutern
– Garantiert diskret
– Bestandsaufnahme und Vermögensstrukturierung
– Familienmitglieder und Generationen abbilden
– Ertragsquellen erkennen und Klarheit schaffen
– Potenzielle familiäre Konfliktfelder identifizieren
– Steuerliche und rechtliche Aspekte aufnehmen
– Ziele und Visionen gemeinsam formulieren
– Werte besprechen und Familienverfassung andenken
– Strukturen hinterfragen und Tabus thematisieren
– Nachfolgeaspekte einbeziehen
– Entscheidungsstrukturen berücksichtigen
– Kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung besprechen
– Weitere Optimierungspotentiale besprechen
– Verabschiedung der Finanzkonzeption
– Besprochene Vermögensmaßnahmen umsetzen
– Optimierungsmaßnahmen durchführen
– Nachfolgestruktur anlegen oder Vermögenswerte übertragen
– Steuerliche und rechtliche Sachverhalte regeln
– In Kontakt bleiben
– Regelmäßiges Vermögenscontrolling
– Anpassung der Strukturen an geänderte Rahmenbedingungen
– Einbeziehung neuer Familienmitglieder
– Finanzielle Bildung der Familienmitglieder
– Stärkung des Familienzusammenhaltes
Unsere langfristige Zusammenarbeit
Ein gutes Konzept lebt davon, weitergedacht zu werden. Deshalb endet unsere Arbeit nicht mit einem einmaligen Plan – sie beginnt mit einer Partnerschaft, die auf Dauer angelegt ist.
Im Mittelpunkt steht der regelmäßige Austausch: Wir bleiben in Kontakt, begleiten Sie durch Veränderungen und passen Ihre Finanzstrategie laufend an neue Lebensumstände an – ob beruflich, familiär oder privat. So stellen wir sicher, dass die geschaffenen Freiräume erhalten bleiben und weiter wachsen können.
Unsere Zusammenarbeit schließt dabei nicht nur Sie persönlich ein, sondern auf Wunsch auch Ihre Familie und deren Nachfolger. Ebenso beziehen wir bei Bedarf Ihre steuerlichen und rechtlichen Berater eng mit ein, um alle Aspekte sinnvoll zu verzahnen.
Was daraus entsteht, ist mehr als ein Konzept: Es ist ein belastbares Netzwerk aus Vertrauen, Verlässlichkeit und Weitblick – für heute und für die nächsten Generationen.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren
Der erste Schritt ist ein persönliches Gespräch – unverbindlich, vertraulich und kostenfrei.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Situation kennenzulernen, Ihre Fragen zu verstehen und Ihnen einen transparenten Einblick in unsere Arbeitsweise sowie unser Honorar zu geben.
Nutzen Sie das untenstehende Formular, um einen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.
- Gut über A9, A3 und A73 erreichbar -
Alternativ erreichen Sie uns auch telefonisch unter 09135 / 210 4548 oder per E-Mail an frank.hofmann@vp-hofmann.de