Vermögensanlage
und Vermittlung

Vermögensberatung

Strategie schlägt Zufall

In der Schul- und Studienzeit kommt Finanz- und Vermögenswissen meist zu kurz. Im Laufe der Zeit sammeln sich verschiedene Finanz- und Geldanlagen an, denen die Ausrichtung auf die persönliche Lebensplanung fehlt. Manchmal wird auch gar nichts gemacht und das Geld bleibt einfach auf dem Konto liegen. Meine Vermögensberatung nimmt Ihre persönliche Situation auf und richtet Ihr Vermögen auf Ihre Ziele aus. Meine Empfehlung für Sie ist unabhängig und berücksichtigt Ihre persönliche Risikobereitschaft. Jetzt Zufall durch Strategie ersetzen!

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Fragen, die Sie beschäftigen Wie kann ich mehr aus meinem Vermögen machen? An welche Möglichkeiten Geld anzulegen habe ich noch nicht gedacht? Ich habe Angst Geld zu verlieren – welche Strategien sind geeignet? Muss ich Millionär sein um gute Geldanlagen umsetzen zu können? Wie kann ich mein Geld gut anlegen?

Vermögensberatung

    Vermögenskonzept

    Ihr individueller Vermögensplan

    Im Anschluss an meine ausführliche Vermögensberatung erstelle ich ein auf Sie und Ihre Vorstellungen zugeschnittenes Vermögenskonzept. Die anschließende Umsetzung erfolgt gemeinsam Schritt für Schritt. Damit Ihr Vermögen auf Kurs bleibt übernehme ich auf Wunsch die laufende Betreuung.

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    Fragen, die Sie beschäftigen Komme ich wieder an mein Geld, wenn zwischendurch etwas ungeplantes passiert? Kann ich das Geld aus meiner Vermögensanlage an meine Frau und meine Kinder übertragen? Ist meine Geldanlage flexibel, wenn sich an meiner Lebenssituation etwas ändert? Wie schnell komme ich wieder an mein Geld?

    Vermögenskonzept

      Nachhaltige Geldanlage

      Nachhaltig Geld anlegen

      Bis vor wenigen Jahren war es sehr schwierig Geld unter Nachhaltigkeits- und ethischen Gesichtspunkten anzulegen. Vor allem wenn es darum ging im gleichen Zuge eine vernünftige Streuung und Verfügbarkeit sicherzustellen. Mittlerweile haben sich Konzepte etabliert, mit denen sich diese Zielkonflikte in einem gewissen Rahmen verringern lassen. Dennoch ist ein tiefgreifendes Verständnis zwischen konventionellen Geldanlagen sowie echten und unechten Nachhaltigkeitskonzepten erforderlich. Ich bespreche mit Ihnen die Chancen und Grenzen nachhaltig ausgerichteter Vermögensanlagen. Anschließend unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Ansprüche bestmöglich umsetzen können.

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      Fragen, die Sie beschäftigen Wie kann ich mit meinem Geld nachhaltiges Wirtschaften fördern und gleichzeitig einen angemessenen Ertrag erwirtschaften? Welche nachhaltigen Anlageformen kommen in Frage? Mit welchen Nachteilen muss ich gegebenenfalls rechnen, wenn ich mich auf nachhaltige Anlagen fokussiere?

      Nachhaltige Geldanlage

        Depotcheck

        Das Bessere verdrängt das Schlechtere

        Ich biete Ihnen eine unabhängige zweite Meinung zu Ihren Depots bei anderen Banken, Vermögensverwaltern, oder Beratern. Es steht die Analyse der im Depot enthaltenen Vermögensstruktur im Vordergrund. Dabei hinterfrage ich, was Sie als Anleger von Ihrem Depot in Bezug auf Risiko und Rendite erwarten. Im Rahmen des Depotchecks gebe ich Ihnen eine Antwort, ob Ihr Depot Ihre Erwartungen erfüllen kann. Gegebenenfalls unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie die Struktur Ihres Depots verbessern können.

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        Fragen, die Sie beschäftigen Kann ich mit der aktuellen Depotstruktur meine Ziele erreichen? Was kann ich an meiner Depotstruktur verbessern? Welche Risiken sind mit meiner Depotstruktur verbunden? Wie kann ich meine Depotstruktur kostengünstiger gestalten?

        Depotcheck

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