Geld- und
Vermögensanlage

Vermögensberatung

Strategie statt Zufall

In der Schul- und Studienzeit kommt Finanz- und Vermögenswissen meist zu kurz. Im Laufe der Zeit sammeln sich verschiedene Finanz- und Geldanlagen an, denen die Ausrichtung auf die persönliche Lebensplanung fehlt. Manchmal wird auch gar nichts gemacht und das Geld bleibt einfach auf dem Konto liegen. Meine Vermögensberatung nimmt Ihre persönliche Situation auf und richtet Ihr Vermögen auf Ihre Ziele aus.

Die Empfehlung für Sie beruhen auf meiner Investmentphilosophie, sind unabhängig und berücksichtigen Ihre persönliche Risikobereitschaft – Strategie statt Zufall!

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Fragen, die Sie beschäftigen Wie kann ich mein Geld gut und sicher anlegen? Wie kann ich legal Steuern sparen? Ich habe Angst Geld zu verlieren – welche Strategien sind geeignet? Wie kann ich zu Lebzeiten steuerbegünstigt Geld an meine Kinder und Enkelkinder übertragen?

Vermögensberatung

    Vermögenskonzept

    Ihr individueller Vermögensplan

    Im Anschluss an meine ausführliche Vermögensberatung erstelle ich ein auf Sie und Ihre Vorstellungen zugeschnittenes Vermögenskonzept. Die anschließende Umsetzung erfolgt gemeinsam Schritt für Schritt. Damit Ihr Vermögen auf Kurs bleibt übernehme ich auf Wunsch die laufende Betreuung.

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    Fragen, die Sie beschäftigen Wie spare ich Steuern und bleibe mit meinem Kapital trotzdem flexibel, wenn sich an meiner Lebenssituation etwas ändert? Wie lässt sich das Geld aus meiner Vermögensanlage flexibel an meine Frau und meine Kinder übertragen?  Wie komme ich wieder an mein Geld, wenn zwischendurch etwas ungeplantes passiert?

    Vermögenskonzept

      Nachhaltige Geldanlage

      Nachhaltig Geld anlegen

      Bis vor wenigen Jahren war es sehr schwierig Geld unter Nachhaltigkeits- und ethischen Gesichtspunkten anzulegen. Vor allem wenn es darum ging im gleichen Zuge eine vernünftige Streuung und Verfügbarkeit sicherzustellen. Mittlerweile haben sich Konzepte etabliert, mit denen sich diese Zielkonflikte verringern lassen. Dennoch ist ein tiefgreifendes Verständnis zwischen konventionellen Geldanlagen sowie echten und unechten Nachhaltigkeitskonzepten erforderlich. Ich bespreche mit Ihnen die Chancen und Risiken nachhaltig ausgerichteter Vermögensanlagen. Anschließend unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Ansprüche bestmöglich umsetzen können.

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      Fragen, die Sie beschäftigen Wie kann ich mit meinem Geld nachhaltiges Wirtschaften fördern und gleichzeitig einen angemessenen Ertrag erwirtschaften? Welche nachhaltigen Anlageformen kommen in Frage? Mit welchen Chancen und Risiken muss ich bei nachhaltigen Geldanlagen rechnen?

      Nachhaltige Geldanlage

        Depotcheck

        Zweite Meinung für Ihr Bankdepot

        Ich biete Ihnen eine unabhängige zweite Meinung zu Ihren Depots bei anderen Banken, Vermögensverwaltern, oder Beratern. Es steht die Analyse der im Depot enthaltenen Vermögensstruktur im Vordergrund. Dabei hinterfrage ich, was Sie als Anleger von Ihrem Depot in Bezug auf Risiko und Rendite erwarten. Im Rahmen des Depotchecks gebe ich Ihnen eine Antwort, ob Ihr Depot Ihre Erwartungen erfüllen kann. Gegebenenfalls unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie die Struktur Ihres Depots verbessern können.

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        Fragen, die Sie beschäftigen Kann ich mit der aktuellen Depotstruktur meine Ziele erreichen? Was kann ich an meiner Depotstruktur verbessern? Welche Risiken sind mit meiner Depotstruktur verbunden? Wie kann ich meine Depotstruktur kostengünstiger gestalten?

        Depotcheck