Beratungsablauf

Frank Hofmann, unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis, Beratungsablauf in fünf Schritten

In fünf Schritten zum Erfolg – Individuelle und transparente Finanzberatung auf Honorarbasis

Seit über 20 Jahren stehen wir Menschen bei finanziellen Fragestellungen zur Seite und bieten unabhängige Beratung auf Honorarbasis. Bei uns steht Ihr Erfolg im Mittelpunkt. Wir hören Ihnen aufmerksam zu, um Ihre individuellen Ziele und Träume im Leben zu verstehen. Basierend darauf entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen und passende Empfehlungen, die zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passen. Unser Beratungsablauf gliedert sich in folgende 5 Schritte:

Schritt 1: Kostenfreies Erstgespräch

Im Rahmen unseres Erstgesprächs werden wir gemeinsam Ihre Ziele und Anliegen erörtern. Möchten Sie eine bestimmte Summe zielgerichtet anlegen? Benötigen Sie eine umfassende Finanz- oder Altersvorsorgeberatung? Oder wünschen Sie eine unabhängige Zweite Meinung?

Sollte es im Verlauf des Gesprächs für beide Seiten eine passende Grundlage für eine Zusammenarbeit geben, werden wir selbstverständlich auch das Honorar für unsere Dienstleistungen besprechen. Wir legen großen Wert auf Transparenz und Offenheit in unserer Zusammenarbeit, daher ist es uns wichtig, alle finanziellen Details klar zu kommunizieren. Bitte zögern Sie nicht, im Verlauf des Gesprächs alle Fragen zu unserem Honorar oder anderen Themen zu stellen, die Ihnen wichtig sind. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen und Ihre Bedenken zu klären.

Schritt 2: Hintergrundgespräch

Im Hintergrundgespräch tauchen wir tiefer in Ihre Ziele, Vorstellungen und Werte ein. Sie stellen uns Ihre Basisunterlagen zur Verfügung, und wir erstellen einen individuellen Finanz- und Vermögensplan, der exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Schritt 3: Vermögensplangespräch

Im Vermögensplangespräch präsentieren wir Ihnen Ihren maßgeschneiderten Finanz- und Vermögensplan. Wir zeigen Ihnen verschiedene Handlungsoptionen auf, die Ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Gemeinsam erarbeiten wir die besten Strategien, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Schritt 4: Umsetzungsgespräch

Im Umsetzungsgespräch setzen wir Ihren individuellen Finanz- und Vermögensplan in die Tat um. Unser Ziel ist es, Ihnen einen reibungslosen Ablauf zu bieten und sicherzustellen, dass alle Schritte gemäß Ihren Wünschen und Zielen umgesetzt werden. Aber unser Engagement endet nicht hier. Wir wissen, dass sich die finanzielle Welt ständig weiterentwickelt und sich Ihre Lebenssituation im Laufe der Zeit ändern kann. Deshalb entwickeln wir Ihre Anlagestrategie kontinuierlich weiter, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Marktbedingungen und Ihren Bedürfnissen entspricht.

Schritt 5: Fortschrittsgespräche

In regelmäßigen Fortschrittsgesprächen bewerten wir gemeinsam den aktuellen Stand Ihrer Anlagestrategie. Wir halten Rückblick auf Ihre Fortschritte und prüfen, ob Anpassungen notwendig sind, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Bei Fragen oder Anliegen sind wir jederzeit für Sie da, um Sie bestmöglich zu unterstützen.

Entscheiden Sie sich für unsere individuelle und transparente Finanzberatung auf Honorarbasis und gehen Sie die fünf Schritte zum Erfolg. Wir sind bereit, Sie auf Ihrer finanziellen Reise zu begleiten und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um das kostenfreie Erstgespräch zu vereinbaren. Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft.